A estrutura de clientes para empresas de vistorias é o jeito mais simples de dar acesso para cada imobiliária (ou filial) sem misturar dados. Com ela, cada cliente pode agendar vistorias, acompanhar o status e baixar laudos no próprio portal, enquanto você mantém controle de permissões e padroniza o processo.
Neste artigo você vai ver
- O que é estrutura de clientes
- Para quem isso é essencial
- Benefícios práticos
- Como configurar (passo a passo)
- Boas práticas
- FAQ
O que é estrutura de clientes e como funciona
A estrutura de clientes para empresas de vistorias permite criar um ambiente individual (subconta) para cada imobiliária (ou filial) dentro da plataforma. Assim, cada cliente acessa apenas seus próprios usuários, imóveis, pessoas e vistorias, sem risco de visualizar dados de terceiros.
Na prática, você deixa de operar “na mão” (WhatsApp/e-mail) e passa a ter um processo com agendamento, controle de acesso e disponibilização de laudos dentro do sistema.
Benefícios práticos: menos dependência do vistoriador, mais escala
1) Agendamento direto pelo cliente (com regras de agenda)
A imobiliária entra na plataforma e solicita a vistoria. O sistema só mostra horários realmente disponíveis conforme suas regras: horário de atendimento, capacidade por hora, deslocamento/região, e distribuição da equipe.
2) Download do laudo sem você “virar suporte”
Quando a vistoria fica pronta, o cliente recebe notificação e baixa direto no portal, sem você precisar enviar PDF por WhatsApp ou e-mail.
3) Separação total de dados por cliente
Cada imobiliária acessa apenas o que é dela. Isso reduz confusão, melhora organização e ajuda a evitar exposição de informações entre clientes.
Como configurar a estrutura de clientes (passo a passo)
1) Ative “Sou vistoriador para terceiros” e “Utilizar estrutura de clientes”
No sistema, vá em Configurações → Parâmetros do sistema e ative as opções para habilitar subcontas por cliente e impedir acesso cruzado.
2) Defina o cabeçalho do laudo (logo do cliente ou sua logo)
Você pode configurar se o laudo sai com os dados do cliente (imobiliária) ou com os dados da sua empresa. Em muitos casos, isso pode ser ajustado por cliente.
3) Torne obrigatório selecionar o cliente na vistoria
Isso evita que uma vistoria seja enviada sem cliente vinculado (e depois não apareça no portal correto). Se houver equipe, prefira iniciar a vistoria a partir do agendamento, pois o cliente já vem selecionado.
4) (Opcional) Ative o “modo em análise”
Com o modo em análise, a vistoria não fica visível para o cliente até você revisar e liberar. É útil para controle de qualidade, principalmente para reduzir risco de “cliente errado”.
5) Cadastre o “Cliente” corretamente (a imobiliária)
Aqui “cliente” é a imobiliária/corretor com acesso, não locatário/proprietário. Cadastre a pessoa (com telefone/e-mail) e vincule como cliente. Se quiser, já inclua logo para personalizar laudos.
6) Personalize regras por cliente (textos, contestação, limites)
Você pode definir por imobiliária: textos do laudo, cores, prazo de contestação, ocultar QR code, e até limitar solicitações diárias para evitar picos que a equipe não consegue atender.
7) Crie usuários e permissões (Portal + Vistorias)
Depois, crie os usuários da imobiliária e libere permissões para Portal e Vistorias. Você pode escolher um perfil mais restrito (sem edição) ou mais completo, conforme sua política.
Boas práticas para evitar erro e retrabalho
- Padronize o nome dos clientes para evitar duplicidade (ex.: grafia diferente)
- Desative “usuário do app pode cadastrar cliente” (na maioria das operações)
- Se houver risco de erro humano, use modo em análise (global ou por cliente)
- Priorize vistorias iniciadas via agendamento para já vincular o cliente correto
Dúvidas Comuns
Uma imobiliária consegue ver dados de outra?
Não. Com a estrutura de clientes ativa, cada uma vê apenas seus dados.Preciso analisar todas as vistorias antes de liberar?
Não necessariamente. Você pode liberar direto e fazer qualidade por amostragem, dependendo do seu processo.Dá para personalizar o laudo por imobiliária?
Sim: logo, textos iniciais/finais, cores e regras podem ser ajustadas por cliente.
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